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股神巴菲特:从“看不懂科技股”,到持股2.52亿,成苹果第二大股东

文 | AI财经社 曾乐

编辑 | 明萱

8月14日,伯克希尔-哈撒韦公司的F13报告显示,今年第二季度,巴菲特领导的伯克希尔-哈撒韦公司,增持1240万股苹果股票,增幅5.2%,共持约2.52亿股,季末市值约466亿美元,成为苹果公司第二大股东。

此前,“股神”巴菲特一直声称“看不懂科技股”。

股神巴菲特:从“看不懂科技股”,到持股2.52亿,成苹果第二大股东

巴菲特和他的科技股

早年,巴菲特的投资生涯与科技股并无交集。2011年,巴菲特放弃了“不投资科技股”的一贯原则。

2011年,巴菲特开始建仓美国最大的科6技企业之一IBM,并一跃成为该公司第一大股东。

在投资IBM时,巴菲特表明了投资原因:一是管理技巧;二是该公司有能力实现五年目标。事实上,IBM并未实现此前制定的五年目标。

截至2015年12月31日,伯克希尔-哈撒韦公司持有IBM约8.59%的股权。2016年2月底,伯克希尔-哈撒韦公司表示,截至2015年年底已出现了26亿美元的账面亏损,由于IBM营收持续下滑,该公司股价在2016年年初曾跌至120美元以下。

投资IBM,让巴菲特很是受伤。

2011年年底,伯克希尔-哈撒韦公司开始建仓英特尔股票,动用资金约2亿美元。截至2012年3月31日,伯克希尔-哈撒韦公司持有774.5万股英特尔股票,低于截至2011年12月31日的1149.5万股。

据伯克希尔-哈撒韦公司提交给美国证券交易委员会的文件显示,截至2012年6月底,该公司已经清空了所有的英特尔股票。

遭遇了投资IBM与英特尔的经历,在2016年,巴菲特出人意料地投资了苹果公司,并称苹果公司拥有“非常有用的产品iPhone”。

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建仓苹果,成“果粉”

自2015年年中以来,苹果股价累计下跌近30%;2016年第一财季,苹果的销售几乎停滞,增长率仅为0.4%,这为伯克希尔-哈撒韦公司建仓苹果股票带来了良机。

2016年,巴菲特掌管的伯克希尔-哈撒韦公司的一位投资经理开始建仓苹果股票,买入约1000万股。在得到巴菲特批准后,该公司大举建仓苹果。数据显示,从2016年1月1日至1月31日,伯克希尔-哈撒韦增持了近7600万股苹果股票。

数据显示,在2016年的首个交易日,苹果股票以102.61美元开盘,105.35美元收盘。在2016年12月30日美国股市收盘时,苹果股票报收于115.82美元。以收盘价计算,苹果股票在2016年上涨了10.47美元,涨幅为9.9%。

分析师吉姆·沙纳汉表示,伯克希尔-哈撒韦公司对拥有强大稳定产品的科技公司很感兴趣。该分析师认为,苹果股价的持续下滑,正好带来了投资机遇。

巴菲特在接受CNBC采访时表示,自己是苹果的粉丝之一。巴菲特称,“苹果是一家令人难以置信的企业。我们非常喜欢他们活动的经济效益,也非常喜欢这家公司的管理层和他们的思维方式。”

此后,伯克希尔-哈撒韦公司不断增持苹果股票。

今年第一季度,伯克希尔·哈撒韦公司买入了约7500万股苹果股票。数据显示,截至2017年12月31日,该公司已持有1.653亿股苹果股票。

今年第二季度末, 伯克希尔-哈撒韦公司已持有约2.52亿股苹果股票,持股数量较截至今年3月末增加5.17%,占总投资组合的23.84%。

股神巴菲特:从“看不懂科技股”,到持股2.52亿,成苹果第二大股东

“这是一家令人难以置信的公司,”巴菲特在接受CNBC采访时称,“如果你关注苹果,就会发现这家公司的盈利能力是美国盈利能力第二强企业的近两倍。”

巴菲特对苹果公司的盈利能力充满信心,而苹果公司似乎并未让巴菲特失望。

今年8月初,苹果市值突破1万亿美元,成为美国首个市值突破1万亿美元的上市公司。8月14日,该公司股价上涨0.42%,报209.75美元,市值约为1.013万亿美元。

巴菲特说:“苹果拥有非同寻常的消费者关系。我看到了其生态系统是多么强大,以至于到了一种非凡的程度。至少从心理上来说,你们都被牢牢地‘锁’在了你们所使用的产品上。iPhone是一种非常有粘性的产品。”

标准普尔全球分析师安杰洛·奇诺表示,“苹果是一家以硬件为导向的公司,且拥有让人容易明白的营收流,这也是伯克希尔·哈撒威开始建仓苹果股票的原因。”

在伯克希尔2018年股东大会上,巴菲特称,“苹果股票都物有所值”。

据伯克希尔-哈撒韦公司给美国证监会递交的季度文件显示,今年第二季度,巴菲特增持苹果1240万股,和第一季度末相比,增持5%。截至第二季度末,巴菲特共持有苹果共2.51亿股,以第二季度末苹果每股185美元进行测算,巴菲特持仓价值在二季度末达到466亿美元。

巴菲特说:“我们购买苹果股票就是为了一直持有,可以的话我希望能够将苹果的股票100%全部买下来。”